aktien-community.com

[jheimi]

[Hebi55]

Viele hier haben ziemlich viel Geld in Cosmo geparkt. Die Performance der letzten 2 Jahre ist aus Sicht eines Investors einfach frustrierend!? Bald dürften wir Kurse unter 150 erreichen!!

[jheimi]

Leider muss ich dir recht geben. 2 Jahre seitwärts. Aber dieses Jahr sollte jetzt doch etwas Schwung rein kommen. Mit der Markteinführung von Eleview im Mai und dem Zulassungsantrag von Lumeblue im Sommer.

[jheimi]

Der RSI (14Tage) ist mittlerweile bei 20 unten angekommen. Das ist der tiefste Wert seit 4 Jahren. Die Aktie ist also massiv überverkauft.
Mittlerweile heute wieder -2.00%. Wer verkauft da so massiv seine Aktien?? Der Verkauf der Aktien zu 162.00CHF hat einen riesen Sturm ausgelöst.

[kosh]

[jheimi]

Ich bin aus fundamentalen Gründen investiert. Ich bin überzeugt das Cosmo richtig gross wird. Aber ich beobachte gerne die technischen Indikatoren. Den RSI finde ich einen interessanten Anhaltspunkt.

[Premium]

Aus heutiger Sicht bin ich mittlerweile der Ansicht, dass die Bude momentan sehr fair bewertet ist.

Uceris Peak Sales sieht man bei Cosmo noch bei 350 Mio USD (vor 2 Jahren hat man von >700 Mio USD gesprochen, das sind signifikante Unterschiede!) Q1 2017 von Valeant war wieder unter den Erwartungen, sprich wieder weniger als die vorherigen Monate.....

Die Cortiment Preise sind übrigens 1/10 der Uceris Preise, also bleiben die EU Einnahmen langfristig tief.

Eleview Peak Sales deutlich tiefer als erwartet! Gemäss Präsentation damals wurden von Peak Sales around 350 Mio USD gesprochen! Nach der Marketing-Studie sieht man nun den Gesamtmarkt etwa bei diesen Zahlen. Ein Teil der Ärtzte wird weiterhin selbstgebastelte Lösungen verwenden, also gehe ich hier von Peak Sales +/- 100 Mio USD aus, also absolut nicht der Renner.

Rifamycin Traveller Diahoerra, Peak Sales sieht man für diese Anwendung nur bei ca. 100 Mio USD. Zudem ist es noch nicht von der FDA zugelassen, also Risikoabschlag absolut normal.

Die weiteren Idikationen wären wichtig, aber hier sind wir erst am Ende der Phase II, diese Daten werden zur Zeit ausgewertet. Risikoabschlag somit auch hier verständlich.

Ich erwarte auch keine grandiosen Lizenzdeals in der EU für Eleview, Rifamycin aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.

LuMeBlue - noch lange nicht auf dem Markt, ich glaube nicht an einen Verkaufsstart vor 2019 und auch hier, es ist noch nicht von der FDA Zugelassen .....

Klar hat man noch Remimazolam sowie den Joker Winlevi (da sieht man Peak Sales bei 300-500 Mio USD) in der Tasche.

Desweiteren hat auch Divieni Hopp und die Heinrich Herz Group ein paar 100T Stk verkauft, siehe Ownership Structure.

Alles Zukunft, nicht heute, nicht 2018 sondern eher nach 2020 mit der ,,Hoffnung' auf LuMeBlue, welche ich einst bei Uceris hatte

Gruss
Premium

[jheimi]

Grundsätzlich hat der Markt ja immer Recht.
Aber bezüglich fair bewertet.
Bei einem Kurs von 157CHF hat Cosmo einen Marktwert von ca. 2.35Mrd. CHF.
Bei einem konservativen KGV von 15 müsste Cosmo dafür 236Mio.CHF Gewinn machen. Ich denke, das ist für Cosmo in Zukunft locker möglich, da rechne ich eher mit 500-600Mio. wenn Eleview und später dann Lumeblue sowie Rifamycin auf dem Markt sind. Dann kommen noch Remimazolam sowie den Winlevi dazu (wenn alles gut läuft). Somit ist für mich Cosmo in 3-4Jahren locker das 3-fache von heute Wert. Sprich ca. 450.-/Aktie.
Aber momentan stimmt deine Bewertung wohl nicht schlecht.

[Groppe]

@Premium: wieso meinst Du, dass Heinrich Herz und Dievini Hopp auch verkauft haben? Ich sehe eben gerade keine Aenderung bei der ownership-structure?

http://www.cosmopharma.com/investor-rel ... -structure

Danke für Deine Aufklärung.

[Premium]

200'000 Stk wurden reduziert (Herz Gruppe), die Info habe ich direkt von Cosmo. Bei Divieni gingen einfach die % runter, die haben effektiv nicht reduziert.

Gruss
Premium