aktien-community.com

[nostradamus]

Aufgrund der Press Release und der baldigen Roadshows/Investor Day hab ich heute auch nochmals nachgelegt. Der Kurs steht ja jetzt noch tiefer als im August/September diesen Jahres. Man kann also gemütlich nach den Facts zukaufen

[Premium]

....und die FuW wird in 2-3 Jahren bei einem 180 Mio Gewinn weiter von einem ,,Investment für Risikofähige Anleger'' sprechen.....

Das zeigt die heutige Ersteinschätzung wieder deutlich;

http://www.fuw.ch/article/cosmo-vermeld ... ii-studie/

Ich glaube ATH's sehen wir vorerst nicht, trotz Newsflow im November.

Gruss
Premium

[PizMedel]

nur Geduld, das wird sich dann schon ändern. Als eigentlich jedem hätte klar sein müssen, dass die Cosmo damals schon mehr als Fr. 30 wert war, konnte man monatelang die Aktien um Fr. 15-20 kaufen.

Das ist halt so an der Börse. Da tummeln sich leider nicht nur schnelle Rechner .....

Aber klar, ich frage mich ja auch, wie man eine Firma, welche im Jahr 2020 locker Fr. 500 Mio. ausweisen könnte und alle Produkte, welche diesen Gewinn einfahren sollen, fertig entwickelt hat, mit weniger mit ca. 4x Gewinn handeln kann. Zumal die Firma auch heute schon über eine Traumbilanz ohne Schulden verfügt und auch noch eine potentiell sehr lukrative Beteiligung an Cassiopea hält.

Nun, wenn man das sagen wir mal im Jahr 2018 dann realisiert und dafür ein P/E von 15x bezahlt, ist mir das auch recht. Das würde dann einem Kurs von Fr. 535 entsprechen. Die Bilanz würde dann auch höhere Ausschüttungen oder Neuentwicklungen zulassen, was eigentlich auch noch was wert wäre.

Mit diesen Aussichten habe ich alle Zeit der Welt um einfach dem munteren Geschehen zuzuschauen. Es soll mir dann keiner kommen und sagen es war irgendetwas noch unklar. Klarere Geschichte sehe ich am Schweizer Aktienmarkt eigentlich gar keine. Falls es doch eine gibt, lasst es mich wissen.

SinSeveser
PizMedel

[INV]

Cosmo Pharma Rises on Successful LuMeBlue Phase 3 Trial
2016-11-10 10:12:25.718 GMT


By James Cone
(Bloomberg) -- Cosmo Pharmaceuticals rises as much as 13%, most since July 2014, after announcing successful outcome of phase 3 trial for LuMeBlue.

* Jefferies (buy) sees LuMeBlue as most valuable asset in
Cosmo’s pipeline, currently worth CHF64/share NPV at 80%
probability of success
* Long awaited data removes overhang on the stock
* Remains impressed by the simplicity of the product
* Says part of an attractive GI portfolio, with Antibiotic
rifamycin SV MMX seen being filed around 1Q17, Phase 3
data for sedative remimazolam in bronchoscopy seen in 1Q
also

[carpediem]

Guten Tag zusammen

Seit langem bin ich in Cosmo investiert, mal herrschte Freude, oft auch Frust. Frust weil die Firma so viel richtig gemacht hat, so tolle Produkte hat und statt zu steigen nur stagnierte oder sogar sank.
Heute ist aber eine neue Zeit angebrochen. Cosmo hat gezeigt, dass sie einen blockbuster zur Marktreife entwickeln können. Und jetzt ist es glaubwürdig, was das Management so oft schon gesagt hat: eine GI-Firma mit eigenem Vertrieb in den USA aufbauen. Die Konturen werden klar, sogar ich kann es jetzt nicht nur glauben, sondern begreifen.
Schade habe ich kein freies Kapital mehr. Ich wüsste genau, was ich machen würde.

[Premium]

Beitrag FuW; Cosmo liefert endlich Daten zum Kernprodukt LuMeBlue
Das Färbemittel aus der Pipeline der Pharmagesellschaft verbessert die Entdeckungsrate von Adenomen im Dickdarm deutlich. Der Zeitpunkt für den Einstieg ist günstig.
Die Aktien von Cosmo (COPN 161.4 11.46%) dümpeln seit rund eineinhalb Jahren vor sich hin. Nun dürfte jedoch wieder Bewegung in die Titel kommen. Das Pharmaunternehmen hat am Donnerstag positive zulassungsrelevante klinische Daten zu seinem Hoffnungsträger LuMeBlue präsentiert. Sie zeigen, dass LuMeBlue die Erkennungsrate von Adenomen im Dickdarm gegenüber bisheriger verfügbaren Methoden deutlich verbessert.
LuMeBlue ist ein Färbemittel in Tablettenform zur Markierung von Adenomen. Adenome sind Geschwülste, die ein Risiko für Dickdarmkrebs sind. Je mehr von ihnen entfernt werden, desto geringer ist das Risiko, an Krebs zu erkranken. Entdeckt werden sie mithilfe einer Darmspiegelung.
Da es sich bei Darmspiegelungen um einen Massenmarkt handelt, ist das Umsatzpotenzial der Tabletten entsprechend gross. 2015 erzielte Cosmo einen Konzernumsatz von rund 61 Mio. €. Für LuMeBlue rechnet das Analystenhaus Jefferies mit einem Erlös von 400 Mio. $ jährlich zu Spitzenzeiten. Das wäre also ein Vielfaches der derzeitigen Einnahmen.
Aufbau einer Vertriebsorganisation
In den USA will Cosmo via eine Tochtergesellschaft das Präparat zusammen mit anderen neuen Produkten im Gastroenterologiebereich selbst vermarkten. «Wir haben für die US-Tochtergesellschaft bereits den CEO und den COO rekrutiert», sagt Chris Tanner, Verwaltungsrat von Cosmo. Sie sind dabei, eine neue Vertriebsmannschaft aufzubauen.
Die neuen Leute werden ausgewiesene Spezialisten sein. «Sie werden unter anderem aus dem Umfeld von Santharus kommen, sind Cosmo also gut bekannt», erklärt Tanner. Die Pharmagesellschaft Santharus war einst Partner von Cosmo, wurde danach jedoch von Salix, einem weiteren Unternehmen aus der Branche, übernommen. Viele Leute von Santharus wurden damals entlassen.
Verkaufen kann Cosmo LuMeBlue jedoch frühestens ab dem ersten Quartal 2018. Erst muss sie es der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Marktfreigabe beantragen. Den Antrag will die Gesellschaft spätestens im März 2017 einreichen. Danach dauert es in der Regel zwölf Monate, bis die Behörde einen Entscheid fällt.
«Cosmo wird sich demnach erst einmal auf Vorbereitungsarbeiten, sprich die Rückvergütungsverhandlungen mit den Versicherungen, und auf Vorstellungsrunden für weitere renommierte Gastroenterologen konzentrieren», erklärt Tanner das weitere interne Vorgehen.
Gute Verkaufsargumente
Die Argumente von Cosmo bei den Versicherungen und den Gastroenterologen für LuMeBlue sind gut. Das Präparat verbessert nicht nur die Erkennungsrate von Adenomen. Es weist laut Tanner auch keinerlei Nebenwirkungen auf. Da es in Tablettenform erhältlich ist, brauchen die Praktiker auch kein zusätzliches Equipment. Sie können die Darmspiegelung nach wie vor mit ihren alten Geräten durchführen.
Bei Cosmo fällt nun zwar die Wette auf einen positiven Ausgang der klinischen Studien bei LuMeBlue weg. Solche Wetten sind allerdings riskant und daher sehr risikofähigen Investoren vorbehalten. Dafür werden Cosmo nun auch für konservativere Anleger interessant.
Fortan setzen Marktteilnehmer darauf, dass es Cosmo gelingt, mit LuMeBlue mehr Umsatz zu erzielen als bisher erwartet. Ausserdem verfügt die Gesellschaft über ein weiteres bereits zugelassenes medizinaltechnisches Produkt (SIC 8000) zur Entfernung der Adenome, die mit LuMeBlue entdeckt werden. Auch dieses birgt Potenzial, findet bei Investoren bislang jedoch kaum Beachtung. Der Zeitpunkt für den Einstieg ist also günstig.

[iberico]

Seit 2012 dabei dank " DerSammler"
Die Gedult wird sich lohnen.
Merci beaucoup à vous, MONSIEUR

[kosh]

Das sind wirklich DIE guten Nachrichten, auf die ich so lange gewartert habe. Das Risiko ist deutlich gesunken, von niedrig auf niedriger und mein COPN-Klumpen hat heute entsprechend zugelegt.

Eine gesunde Portion Skepsis hat aber noch nie geschadet, angebracht ist sie z.B. punkto Zeitmanagement, was ja eben der Grund für die aufkeimende - je nach Lesart - Skepsis oder Ungeduld war.
Ich bleibe dabei, mir spielt das keine grosse Rolle, solange sie liefern, aber anderen eben schon und alle zusammen bestimmen wir den Kurs. Über den Daumen gepeilt rechne ich erstmal nicht mit dem Verkaufsstart “frühestens 2018” sondern später. Wenn ich mich irre, desto mehr Freude werde ich haben.

Wohin die Reise kurzfristig geht dürften die nächsten Tage zeigen, wenn die Nachricht durch alle skeptischen Nachrichtenkanäle gesickert ist und die Leser selbst beurteilen können, was sie von den Reviews ihrer Wirtschaftsjournalisten zu halten haben. Ich meine, die 12% plus heute bei COPN sind noch nicht besonders aussagekräftig, wenn man parallel NEV 11% anzieht, die wenig oder weniger als nichts vorzuweisen hat im Vgl. zu COPN. Weniger günstig ist auch, dass COPN nach Clintons Ausscheiden im allgemeinen Aufatmen bei den Pharma- und Biotechwerte untergeht.

Meine Erwartungen schraube ich also erstmal nicht zu hoch, 1. ist COPN in der Schweiz kotiert, 2. habe ich die Erfahrung gemacht, dass unsere Presse und @PizMedel das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben, 3. befinden wir uns gemäss Faber in einer Seitwärtsphase, nach Zulauf evt. noch marginale Peaks im 2017. Eine allgemeine Euphorie dürfte also kaum aufkommen, COPN wird ganz allein performen müssen, was mir übrigens lieber ist als gescheiterte Fusionshypes, die eine schwer verständliche Unruhe im Chart hinterlassen. Evt. kann aber nützlich sein, wenn auf der Suche nach soliden Wachstumswerten fast zwangsläufig in COPN investiert werden muss. Allzuviele bodenständige Hoffnungswerte sind nicht im Angebot.

Grüsse
kosh

[kosh]

Was wahrscheinlich war, ist eingetroffen. COPN am Tag 2 nach DER Nachricht und der Markt steht schon wieder auf der Bremse. Auch die NZZ-Wirtschaftsredaktion stürzt sich lieber auf C&A und andere Nebensächlichkeiten, kein Wort über COPN, derweil die versammelte Journalismuskompetenz der Alterwürdigen wohl noch an einem Konzept arbeitet, wie man unbemerkt aus dem Trumpbashing auf Edel-Blick-Niveau aussteigt.

Schön dass COPN nicht auf dieses “Fachwissen” angewiesen ist und still und leise vor sich hin wächst.

Die Amis auf Kurs - auch bei der NZZ
Grüsse
kosh

[jheimi]

Guten Tag an Alle

Ich wollte mich hier auch einmal vorstellen.
Bin ebenfalls Cosmo Aktionär. Macht wieder Freude seit gestern.

Was erwartet ihr von den Anlässen nächste Woche?
Wie dürfte sich der IPO von Aries auf Cosmo auswirken?

Vielen Dank für eure Rückmeldungen