aktien-community.com

[Premium]

Ich habe mir diese Woche einen weiteren Titel ins Körbchen gelegt, long bei RRTL via Xetra. Der Dreijahreschart zeigt eigentlich eine Abwärtsbewegung. Ich habe trotzdem aus folgenden Gründen gekauft:

1) starke Marke und hohe Marktanteile in ganz Europa, nicht nur DE! >40 Programme, wachsendes Digitalgeschäft mit Akquisitionen. Margen werden stets verbessert, vor allem auch in DE. Schöner und stetiger Cashflow! Stabiler Fernsehkonsum in Europa.

2) Q3 2016 enttäuschte Anleger, obwohl RTL an den Zielen für das Gesamtjahr 2016 festhielt und Werte auf hohem Niveau vom Rekordjahr 2015 erreicht werden sollen. Sportgrossereignisse wie EM und Olympia haben das Wachstum gebremst, traditionell ist RTL in solchen Jahren schwächer (starke Konkurrenz, Pay-TV)

http://www.handelsblatt.com/unternehmen ... 23290.html

Das aktuelle Jahr bringt uns (bzw. RTL) kaum bis wenig Sportgrossereignisse, somit wird es bei dem stetigem Wachstum sehr wahrscheinlich zu einem neuen Rekordgewinn kommen. Ausblick und detaillierte Schätzungen werden jeweils mit den Jahreszahlen präsentiert, diese folgen bereits in einigen Wochen!

http://www.rtlgroup.com/en/investors/ca ... lendar.cfm

3) Sehr hohe Dividende, hier die Entwicklungen der letzten Jahre: http://www.rtlgroup.com/en/investors/ou ... vidend.cfm , vor Dividendenauszahlung dürfte der Kurs m.E. noch anziehen!

4) Kursziele sind auch die meisten deutlich höher, nämlich zwischen 83-95 EUR, siehe Link http://www.finanznachrichten.de/nachric ... oup-sa.htm ,

5) KGVe 2017 liegt knapp bei 14. Der historische Durchschnittswert bei ca. KGV 17 oder knapp 20% Differenz. Der kurzfristige Chart sieht meines Erachtens auch nicht uninteressant aus, oberhalb von 70 EUR kann man hier einen long versuchen.

Mein Ziel ca. 8-15%, kurz oder mittelfristig.

Gruss
Premium