hola, ich melde mich auch wieder mal...
Aufgrund der Publikation der Jahreszahlen ist ja nicht wirklich viel passiert. Aber das war auch nicht zu erwarten, da die Zahlen in etwa bekannt waren. Die Entwicklung bei Uceris ist m.E. enttäuschend. Die Situation 2016 sollte aber wieder viel besser aussehen. Valeant macht definitiv keine "gute Falle" in den letzten Monaten.
Bei der Betrachtung der 2016 est. Zahlen stimme ich Premium zu. Die Umsätze bei SIC müssen aber dann zuerst noch erreicht werden. Für mich viel beeindruckender sind die Zahlenreihen ab 2107/2018 bis 2020/2021 in der Präsentation. Sollten diese Umsätze wirklich erreicht werden, dann ist der heutige Aktienkurs schlicht ein Witz.
Sehr wichtig sind nun aber Fakten. Und es wäre schön, wenn Cosmo mal ein wenig "zeitgerecht" liefern würde. In der Präsentation sind folgende Termine erwähnt:
SIC8000: First US sales 2H 2016 / EU approval expected by Q2 2016
MB: un-blinding forecasted by end of April
Rifamycin: un-blinding forecasted by end of April und zusätzlich noch Daten im H2 2016 bzw. Start neue Studie
Heute haben wir den 23. März. Also sollten sie sich schon sicher sein, dass sie die Daten für MB und Rifamycin Ende April veröffentlichen können. Das wird dann Schub geben für die Aktie. Und eben, es wäre schön wenn nun diese Termine gehalten werden könnten. Positive Ergebnisse hat Cosmo bisher immer geliefert. Davon gehe ich auch bei MB und Rifamycin aus.
Weiterhin erachte ich Cosmo als absolute Perle. Macht mal eine P/E Berechnung mit den Umsätzen (bzw. noch ein wenig Beigemüse abziehen) für SIC und MB im 2020. Da wird mir schwindlig....
Ob übrigens ein Listing an der Nasdaq für die Vertriebsgesellschaft gut oder schlecht ist, weiss ich nicht. Bin immer noch der Meinung, dass man nicht zu viel "Ami" in der Firma haben sollte
Bis Ende April ist es ja nicht mehr weit.... Meine Wette, dass Cosmo am 30.06.2016 über CHF 250.00 steht, werde ich aber wohl verlieren.
greetz
Perestroika